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香港选股大师的四个投资经验

时间:2021-09-16 18:55来源:未知 作者:admin 点击:
你一定会知道巴菲特、索罗斯等人,但你可能未听过大卫韦伯(David Webb),他是香港最知名收益最好的股票投资者之一。 他和香港结缘于1991年,事由巴克莱银行把他从伦敦调去香港。而7年后,他不再投行工作,开始自己做投资管理。而他在香港的个人投资收益约有2

  你一定会知道巴菲特、索罗斯等人,但你可能未听过大卫・韦伯(David Webb),他是香港最知名&收益最好的股票投资者之一。

  他和香港结缘于1991年,事由巴克莱银行把他从伦敦调去香港。而7年后,他不再投行工作,开始自己做投资管理。而他在香港的个人投资收益约有20%的年收益,估计他现在的财富约有1.9亿美元左右。

  而韦伯不只是会专注投资,还会在自己的社交媒体上定期分享对金融发展、监管和其他市场的见解,也得到了香港金融界的广泛认可。

  而我们也可以通过韦伯最近的文章,去了解他如何在港股市场上获得优秀的收益,以下会是我概述他文章中的一些经验策略,看看读者们能否得到什么启示。

  韦伯他的投资经验之一就是运用分散投资,他一般持有相当多的股票,但基本维持在35只股票左右,而已经需要用大量时间和精力去研究了。他想降低投资组合的风险必须要做到分散投资。

  他认为个人投资者中的股票组合最好是分布在不同行业和地区市场。当你的持仓足够多元化,某些行业、市场、地区的风险影响就会越低。

  可能你会觉得投资太分散,难以跑赢市场,但韦伯的业绩表现就很好说明了高度多元化的资产组合也有很好的回报表现。

  我过往的文章里都一直有提倡“买入&持有”的投资策略,而且经过数据验证下,这个策略都会有不错的回报。韦伯和巴菲特都是采用买入&持有的策略,他的持股时间平均都会超过5年。

  在香港市场上,你认为股票会下跌可通过卖空获利,而大部分人更多的是通过做多买入股票并通过股价上升而获利。做卖空交易主要用于发掘估值过高的公司或对冲熊市下跌,但更多的是可能会让你有更大的损失。

  当你买入股票时,你最大的亏损为本金变0,理论上去看,你的收益将会是无上限的。但是当你再做对股票做卖空操作时,理论上去看,你的损失将会是无下限的,但最大收益只有100%。

  而卖空策略的第二个矛盾点是,你对一个公司股价会下跌的判断是对的,但它的股价需要几个月或几年甚至几十年才开始下跌。那你的年化收益将会变得很低。(必须注意到卖空股票最大回报是100%)

  而且,我们要了解到做空也有成本的。做空交易的原理是,你需要从现有股东里“借入”股票,那就会有利息成本。而你使用融资的方式去做空某股票,你既要承担融资利息,还要支付该股票的派息,这些成本加总起来将会是一个巨大的数字。

  如果使用了杠杆资金,相信会把韦伯的投资收益变得更高,但他没使用。众所周知,想赚得更多用杠杆是最快的方式,但它的风险也是非常大的。

  使用杠杆需要支付借款费用和融资利息,还有可能会导致更大的损失。而市场不好的情况下,追缴保证金也会让你在部分股票获利最差的适合强平整个账户。

  韦伯用他的文章和实践说明了,作为投资者要发掘能实现长期增长的优质公司,而不是幻想靠使用杠杆一夜暴富。

  如果你有持续关注我的文章或大卫・韦伯的,你将会学到很多知识和经验。虽然他不可能直接给出选股公式,如你能运用上文提及的四点经验,将会有效地帮你组建投资组合。你想你的财富能在未来有一个最佳回报,就要采用上述的保守投资经验,降低市场下跌时的风险。

(责任编辑:admin)
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